HubSpot CRM: As Novas Ferramentas de Governação e Layouts

A HubSpot reforçou o controlo e a personalização do CRM – descubra o que há de novo e porque deve importar à sua empresa. Porque um CRM que lhe confere maior controlo, é também um CRM mais eficaz. 

Numa altura em que as empresas exigem maior controlo sobre os seus dados e processos, a HubSpot tem respondido com uma série de atualizações significativas no seu CRM. As novas funcionalidades de governação de utilizadores, personalização condicional da interface e atribuição colaborativa vêm responder a uma necessidade crescente de estruturas mais seguras, escaláveis e alinhadas com equipas complexas. 

Neste artigo, explicamos de forma clara: 

• O que mudou no HubSpot CRM nas últimas semanas; 
• Por que estas mudanças são cruciais para equipas de marketing, vendas e operações (indispensáveis também às estratégias de RevOps); 
• Como começar a aplicar estas novidades no seu portal HubSpot (se ainda não for utilizador da plataforma, comece por descobrir porque escolher um parceiro HubSpot)  

1 - Propriedades de Utilizador Multi‑Select: colaboração sem fricção 

O que é? 

A HubSpot permite agora associar múltiplos utilizadores a uma mesma propriedade de CRM (ex: responsável pela deal, gestor da conta, representante de vendas atribuído, etc.). 

Porque é valioso? 

Anteriormente, só se podia ter um único utilizador por campo do tipo "User". Isso dificultava a colaboração em contas partilhadas. Agora é possível: 

• Ter vários responsáveis num contacto ou numa deal; 
• Criar relatórios com filtros por equipas envolvidas; 
• Implementar workflows mais granulares (ex.: notificar todos os responsáveis). 

Casos de uso 

• Vendas B2B com contas estratégicas; 
• Agências com vários responsáveis de cliente; 
• Equipas híbridas (com direito a Representante de Vendas, Gestor de Conta e Customer Success Manager). 
  
  

Leia também: Inteligência Artificial e CRMs:  O Futuro da Gestão de Clientes 

2 - Controlo de Permissões de Criação: evitar dados desorganizados 

O que é? 

Também já é possível definir quais utilizadores ou equipas podem criar determinados objetos no HubSpot, como contatos, empresas, deals ou tickets. 

Vantagens 

• Evita duplicações causadas por criação descontrolada; 
• Promove melhores práticas de governance de dados; 
• Facilita o alinhamento entre marketing e vendas, bloqueando perfis sem permissões para criar objetos críticos. 

Como configurar? 

• Aceda a Settings > Users & Teams; 
• Escolha o utilizador ou equipa; 
• Em CRM Permissions, selecione os objetos que podem ser criados (ou não)
  

3 - Personalização Condicional de Cards, Abas e Layouts 

O que é? 

Basicamente, os Super Admins de cada portal passam a poder configurar layouts dinâmicos e condicionais no CRM, com base em propriedades específicas.  

Exemplos: 

• Mostrar uma aba de “Renovação” apenas se o cliente for do tipo Enterprise; 
• Exibir campos de “Justificação de Desqualificação” só se o negócio estiver perdido; 
• Ocultar módulos irrelevantes para certos tipos de produto ou mercado. 

Benefícios para as equipas: 

• Interfaces mais limpas e intuitivas; 
• Menos erro humano e menos campos ignorados; 
• Facilita o onboarding de novos membros.

As atualizações mais recentes da HubSpot mostram-nos um propósito claro - dar mais controlo, segurança e flexibilidade às equipas que gerem dados e processos comerciais. Com funcionalidades como as propriedades multiutilizador, as permissões de criação refinadas e a personalização condicional de layouts, torna-se mais fácil criar um CRM à medida da sua realidade empresarial. 

Estas ferramentas não só ajudam a evitar erros e duplicações, como também promovem uma melhor colaboração entre equipas e uma experiência mais intuitiva para cada utilizador. 

Seja para empresas em fase de crescimento ou para equipas maduras que procuram escalar com eficiência, estas novidades representam uma oportunidade concreta de melhorar a estrutura, o foco e os resultados dentro do HubSpot. 

Outras novidades com impacto contínuo 

Claro que outra das novidades que ainda continua a marcar presença de forma significativa é o lançamento dos Breeze Agents e dos AI Workspaces, apresentados no Spring Spotlight. Estas soluções baseadas em inteligência artificial estão a redefinir uma série de processos operacionais nas empresas - não é por acaso que o Customer Agent já resolve mais de 50% dos tickets, reduzindo o tempo de fecho em quase 40 %.  

Não podemos também esquecer que, agora, através do Deep Research Connector, o Customer Agent da HubSpot consegue dar respostas (ainda) mais completas e contextuais - e sem intervenção manual – fique a par de como e quando a HubSpot fala com o ChatGPT.