Setor
Seguradora
Desafio
A Fidelidade procurava unificar os dados dos clientes para oferecer experiências personalizadas, consistentes e mais relevantes em todos os canais digitais.
Resultados
A Fidelidade passou a contar com uma plataforma integrada que permite automatizar jornadas e oferecer experiências mais relevantes e personalizadas.
Tags
Marketing Automation, Seguros, Personalização, Conversão
“O objetivo nunca foi apenas recolher informação. Era transformá-la numa capacidade operacional para compreender contexto, identificar oportunidades e personalizar a experiência digital. Neste sentido, a HubSpot deixou de funcionar apenas como plataforma de marketing, assumindo um papel central na ativação de dados primários da Fidelidade.”
Resumo Executivo
A Fidelidade queria passar de uma abordagem de campanhas para uma abordagem centrada na jornada do cliente — criando experiências digitais mais relevantes em múltiplos canais. Com a YouLead, implementou uma estratégia de Customer Journey Orchestration assente na HubSpot, integrando dados de contrato, comportamento digital e eventos de negócio. O resultado: +8 pontos percentuais na taxa de conversão dos clientes impactados, face ao grupo de controlo.
O Desafio
Num mercado cada vez mais digital, a Fidelidade enfrentava um desafio comum a organizações com grande volume de clientes e múltiplos canais: transformar dados dispersos em experiências relevantes e consistentes.
A organização precisava de:
Personalizar a experiência digital em tempo real.
Garantir consistência entre website, app, email e restantes canais.
Melhorar a relevância das comunicações ao longo da jornada.
Recuperar oportunidades comerciais perdidas (ex: simulações abandonadas).
Criar uma visão integrada e acionável do cliente.
O desafio não era apenas comunicar melhor. Era compreender o contexto de cada cliente e ativar a próxima melhor ação em cada momento.
A Solução YouLead
A YouLead desenhou e implementou uma arquitetura de Customer Journey Orchestration assente na HubSpot, consolidando informação de múltiplas fontes numa visão unificada e acionável.
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Caso de Uso — Recuperação de Simulações Automóvel Abandonadas
Um dos primeiros casos implementados focou-se na recuperação de utilizadores que iniciavam uma simulação de seguro automóvel online mas abandonavam o processo antes da contratação.
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Jornada implementada:
- Abandon intent detection — Quando o utilizador demonstrava intenção de sair da simulação, era apresentada uma interação 'Before You Go' para guardar o progresso e recolher o contacto.
- Personalized website re-engagement — No regresso ao website, o utilizador era reconhecido e recebia uma experiência personalizada com referência à simulação anteriormente iniciada.
- Email recovery (T+24h) — Após 24 horas, era enviada uma comunicação personalizada com acesso direto à recuperação da simulação.
- Digital retargeting — Campanhas de retargeting alinhadas com o contexto da simulação, mantendo continuidade da experiência ao longo da jornada de decisão.
O seu negócio pode ser o próximo.
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Perguntas Frequentes
O que é Customer Journey Orchestration?
Customer Journey Orchestration é a capacidade de coordenar experiências personalizadas para cada cliente ao longo de múltiplos canais e momentos — em tempo real, com base em dados de comportamento, contexto e histórico de interações.
Como a HubSpot suporta personalização omnicanal?
A HubSpot centraliza dados de cliente, automatiza jornadas e permite ativar comunicações personalizadas em email, website, app e canais pagos — a partir de uma única plataforma integrada.
Quanto tempo demora a implementar uma estratégia de Marketing Automation com HubSpot?
Depende da complexidade da integração de dados e do número de jornadas a automatizar. Projetos como o da Fidelidade são implementados por fases — os primeiros casos de uso ficam operacionais em poucas semanas após a configuração inicial.
O que é first-party data e porque é importante?
First-party data são dados recolhidos diretamente pela empresa junto dos seus próprios clientes e utilizadores. Com o fim dos cookies de terceiros, ativar first-party data tornou-se essencial para personalização eficaz.
A YouLead trabalha com empresas do setor segurador?
Sim. A YouLead tem experiência comprovada no setor segurador, com projetos de Marketing Automation, CRM e personalização digital para grandes organizações como a Fidelidade.